Conseiller Clientèle Expert en Banque-Assurance : Maîtrise des Outils IA et Nouvelles Obligations | Formation professionnelle Diplomefrance

De la théorie à la pratique : Conseiller Clientèle Expert en Banque-Assurance : Maîtrise des Outils IA et Nouvelles Obligations met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation professionnelle d'une journée s'adresse aux conseillers bancaires et assureurs en poste ou en évolution vers des fonctions relationnelles. Elle combine l'apprentissage des outils d'intelligence artificielle adaptés au secteur financier avec une mise à jour des obligations réglementaires récentes. Les participants découvriront comment exploiter pleinement les assistants virtuels, les moteurs de recommandation et les solutions d'automatisation pour enrichir leur conseil tout en garantissant la conformité aux exigences légales. La pédagogie repose sur des études de cas concrets, des mises en situation et des retours d'expérience terrain.

Objectifs

• Savoir intégrer les outils d'IA dans son processus de conseil client quotidien.", "Comprendre et appliquer les nouvelles obligations réglementaires en vigueur.", "Maîtriser les techniques de communication adaptées aux outils technologiques modernes.", "Optimiser l'analyse des besoins clients grâce aux fonctionnalités de personnalisation des plateformes digitales.", "Renforcer la confiance client par une utilisation transparente et éthique des technologies d'IA."]

Programme

[{"module": "Optimiser son conseil client grâce à l'IA : méthodes et bonnes pratiques", "content": "Présentation des outils d'IA spécifiques au secteur (analyse prédictive, chatbots, assistants virtuels). Étude des fonctionnalités clés des logiciels bancaires et assurantiels intégrant l'IA. Cas pratiques : enrichissement du conseil par l'analyse des données comportementales et financières. Méthodes pour identifier les opportunités de vente croisée et de fidélisation via les algorithmes.", "duration_hours": 3.5}, {"module": "Réglementation et éthique : piloter son activité dans un cadre légal strict", "content": "Mise à jour sur les dernières évolutions réglementaires (RGPD, directive DSA, obligations de transparence sur les algorithmes). Analyse des risques liés à l'utilisation de l'IA en

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).