Conseiller en gestion de patrimoine : maîtriser les fondamentaux et ses obligations légales — Formation certifiante | Diplomefrance

La transformation des métiers accélère. La formation Conseiller en gestion de patrimoine : maîtriser les fondamentaux et ses obligations légales vous donne les compétences pour rester dans la course.

Cette formation professionnelle d'une journée aborde les principes essentiels de la gestion de patrimoine pour les conseillers en exercice ou en reconversion. Elle couvre les aspects juridiques, fiscaux et financiers nécessaires à un conseil éclairé. Les participants étudient les dispositifs d'épargne, les stratégies d'investissement et les obligations légales liées aux habilitations. Une partie pratique permet d'appliquer ces connaissances à des cas concrets rencontrés en entreprise. La formation répond aux exigences des OPCO pour une prise en charge optimale et s'appuie sur des méthodes pédagogiques adaptées aux besoins des professionnels.

Objectifs

• Comprendre les règles juridiques et fiscales encadrant la gestion de patrimoine", "Maîtriser les outils d'épargne et d'investissement disponibles pour les clients", "Identifier les obligations légales liées aux habilitations professionnelles", "Appliquer des stratégies adaptées aux profils clients", "Optimiser la conformité des conseils dispensés"]

Programme

[{"module": "Fondamentaux juridiques et fiscaux du patrimoine", "content": "Cadre légal de la gestion de patrimoine : lois et décrets applicables. Régimes fiscaux des placements (PEA, assurance-vie, SCPI). Obligations de conseil et de transparence. Étude de cas sur la fiscalité des transmissions.", "duration_hours": 2.5}, {"module": "Outils et stratégies d'investissement", "content": "Produits financiers classiques et alternatifs. Stratégies de diversification et gestion des risques. Analyse des performances et critères de choix. Simulation de portefeuilles optimisés.", "duration_hours": 2}, {"module": "Habilitations et conformité professionnelle", "content": "Règles déontologiques et obligations déontologiques. Processus d'obtention des habilitations (CIFP, AMF). Gestion des conflits d'in

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).